Vermögensaufbau & Altersvorsorge


Durch eine steigende Inflation und des demographischen Wandels sind gerade in der heutigen Zeit diese beiden Themen von enormer Bedeutung. Dennoch sollte man Vermögensaufbau und Altersvorsorge trennen, da sie schlichtweg 2 verschiedene Paar Schuhe sind.

Ablauf der Beratung

Die Beratung ist für dich komplett kostenfrei und unverbindlich. In einem Erstgespräch sprechen wir über deine aktuelle Situation und ich erkläre dir, wobei du bei dem Thema Vermögensaufbau und Altersvorsorge achten solltest. Außerdem finden wir heraus welches Altersvorsorgemodell zu dir passt. Welcher Risiko-Typ du bist und welche Ziele du kurz-, mittel- und langfristig verfolgst.

In einem Folgetermin zeige ich dir welche Anlagenprodukte am besten zu dir passen und wie du deine Rentenlücke schließen kannst. Im Anschluss der Beratung sende ich dir deine Unterlagen per E-Mail oder auch gern postalisch zu. Du kannst dir ohne Zeitdruck alle Unterlagen in Ruhe durchlesen und sämtliche Fragen, die im Nachgang aufkommen, notieren.

Berufsunfähigkeits-versicherung

Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine der wichtigsten Absicherungen. Sie schützt deine finanzielle Existenz, wenn du aus gesundheitlichen Gründen oder durch einen Unfall deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst. Da jede Situation unterschiedlich ist, ist eine individuelle Beratung zu diesem Thema absolut notwendig.

 

Ablauf der Beratung

Die Beratung ist für dich komplett kostenfrei und unverbindlich. In einem Erstgespräch sprechen wir über deine aktuelle Situation und ich erkläre dir, wobei du bei dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung achten solltest. In einem Folgetermin zeige ich dir, welche Berufsunfähigkeitsversicherung die Geeignetste für dich ist bzw. ob deine eventuell schon bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung passend zu deiner Situation ist. Im Anschluss der Beratung sende ich dir deine Unterlagen per E-Mail oder auch gern postalisch zu. Du kannst dir ohne Zeitdruck alle Unterlagen in Ruhe durchlesen und sämtliche Fragen, die im Nachgang aufkommen, notieren.

Krankenversicherung

Nicht jeder hat das Privileg in die Private Krankenversicherung wechseln zu können. Dennoch muss dieser Schritt gut durchdacht sein und Sinn machen. In die Private Krankenversicherung nur aufgrund von Beitragsersparnissen zu wechseln, ist schlicht weg falsche Weg.
Im Vordergrund sollte die beste medizinische Versorgung stehen und die Beiträge müssen im Alter bezahlbar sein. Aus den genannten Gründen ist eine individuelle Beratung bei diesem Thema absolut notwendig.

 

Ablauf der Beratung

Die Beratung ist für dich komplett kostenfrei und unverbindlich. In einem Erstgespräch sprechen wir über deine aktuelle Situation und ich erkläre dir, wobei du bei dem Abschluss einer Krankenversicherung achten solltest. Außerdem besprechen wir, welche Punkte eine Private Krankenversicherung für dich definitiv erfüllen sollte und dir wichtig sind. In einem Folgetermin zeige ich dir, welche PKV die Geeignetste für dich ist bzw. ob deine eventuell schon bestehende Krankenversicherung passend zu deiner Situation ist. Im Anschluss der Beratung sende ich dir deine Unterlagen per E-Mail oder auch gern postalisch zu. Du kannst dir ohne Zeitdruck alle Unterlagen in Ruhe durchlesen und sämtliche Fragen, die im Nachgang aufkommen, notieren.

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